各国化纤协会探讨复杂环境下的产业取舍

　　9月5日～6日，由中国纺织工业联合会主办，中国化学纤维工业协会、中国纺织国际交流中心和桐乡市人民政府共同承办的第十九届中国国际化纤会议在浙江桐乡召开。本次会议的主题为“为复杂环境下的化纤工业注入新的活力——技术、资源、低碳与品牌”。

　　本报化纤版将详细介绍本届大会的精彩看点。本期首先为读者献上的是世界多个国家和地区的化纤协会对当地化纤行业发展研究的演讲精要。

　　全球化纤拓展增长新空间

　　中国化学纤维工业协会会长端小平

　　科技改变化纤面貌

　　当前复杂形势下，不论是常规纤维，还是高性能纤维、生物基纤维的发展，都将更加注重科技的力量。未来5年～10年，高性能纤维将迎来发展的黄金期。发展高性能纤维要吸取常规化纤发展的经验，还要紧盯国际上化纤发展的方向，注重基础理论研究，要注重研究高性能纤维的回收技术。

　　2001年到2011年是中国经济高速成长的黄金十年，中国化纤工业也取得了快速发展，截止到2012年底，中国化纤产量达到了3792万吨，占全球总产量的69%，占中国纺织纤维加工总量的73%。分析中国化纤行业快速成长的原因，首先离不开中国经济黄金十年的大背景。其次，技术进步带来的后发优势，使得化纤工业的投资成本不断下降，能耗不断地降低，品质更加稳定，加速了优胜劣汰。

　　中国化纤工业快速发展还有另外一个重要的原因，那就是充分的市场化竞争。当然，充分竞争带来的后果也很严重，那就是阶段性的过剩。当前化纤行业面临的主要问题就是常规品种产能增长过快，产能结构性过剩问题越来越突出。

　　10多年来，技术进步给聚酯行业带来了巨大的变化。聚酯涤纶行业是科技进步的最大受益者。涤纶行业现在的单位投资是10年前的1/8，建设周期是原来的1/2，产品的加工费用是原来的1/2，纺丝速度是10年前的8倍。

　　过去的10年，中国化纤行业依靠科技进步取得了长足的发展，未来10年更要依靠科技进步来完成转型升级。首先，中国经济的转型无法持续地支撑单纯规模的扩张，原来的快速增长离不开宏观经济快速增长而提供的巨大市场。其次，技术进步在成本控制和规模方面的边际效应正在逐步降低。再次，传统的发达国家化纤产业进步的萎缩推动化纤行业技术进步的动力和能力正不断地下降，中国化纤工业必然逐步承担起全球化纤工业科技进步的重任。

　　发展纤维的差异化、功能性主要包括阻燃、抗静电、吸湿透汗、导电、抗菌、远红外、高收缩、高强包膜、抗起毛起球等。多功能纤维体现在多组分和添加剂上，差别化更多地体现于纤维截面的变化，差异化实际上是上述产品性能的一种叠加和优化。

　　高性能化学纤维的发展是一个国家的综合国力的体现。未来5年～10年是高性能纤维发展的黄金期，主要基于以下几个判断：一是产业应用的领域正在不断地扩大。二是技术进步给高性能纤维生产带来了后发优势，包括生产的低成本和下游应用的扩大。三是中国经济转型升级，包括化纤行业转型升级的需要。

　　发展我国高性能化学纤维，我有几点建议：一是要吸取常规化纤发展的经验，从下游往上游发展更有优势。二是一定要紧盯国际上化纤发展的方向，实现低成本生产是全球的趋势。三是要注重基础理论研究，要注重跟科研院校的合作。四是要注重回收技术，因为高性能纤维耐强酸、腐蚀，在今后的应用过程当中存在污染环境的可能。

　　生物基化学纤维的重要性不言而喻。我国常规化纤是跟着发达国家发展起来的，高性能纤维和发达国家还有很大的差距，只有生物基化学纤维，全球都是刚刚起步，我国与国际也基本处于同步状态。为此，中国化学纤维工业协会制定了生物基化学纤维及原料30年的发展路线图，引导行业的发展。同时，我们确定了“三替代、三结合、三重点”的工作重点。

　　对于常规纤维的绿色低碳生产技术，一是要实现常规纤维的绿色低碳和差异化生产，必然是多种技术的强化与叠加，靠一种技术完成不了。二是在节能降耗、边际效应递减的情况下必须改进装置，比如提高回收技术等。三是要加强软技术的应用，比如实行能源合同管理、低碳认证等等。

　　日本化学纤维工业协会副会长上田英志：

　　发展高性能纤维要加强合作

　　当前以及未来短期内，全球化纤都将处于供大于求的局面。在这样的情况下，中国作为化纤产量第一大国，应在产业升级中担负更多的责任和发挥更大的作用。化纤行业应该培育新的市场来应对人们在社会、安全、环境方面的需求。发展高性能纤维，各国和地区应该继续努力加强合作和信息共享。制定高性能纤维的标准化体系是当务之急。

　　2012年，全球主要纤维产品总产量达7900万吨，比上年增长了3.1%。其中棉的产量是2300万吨，下降了2%，化学纤维的产量是5410万吨，提升了6%。尽管在某些年份出现了起伏，但是化纤行业在全球还是处于增长阶段。

　　到2016年，全球纤维的需求量有望达到8900万吨，其中对于合成纤维的需求有望达到5790万吨，年增长率为5.0%。对于棉产品的需求，在2016年有望达到2550万吨，年增长率下降1.2%。

　　2016年，合成纤维的产能将会继续扩展，从2011年的5800万吨提升到2016年的7800万吨，年增长率大约为6.3%。如果从纤维产品的种类来讲，腈纶短纤和尼龙长丝的产量可能会保持不变，而涤纶短纤的产能有望从1800万吨提升到2300万吨，涤纶长丝的产能有望从3200万吨提升到4500万吨。预估涤纶纤维的生产设备将会进一步地增长。

　　尽管会出现供求量之间的差距，但是也应该看到发展的机遇。亚洲的纤维工业产业结构会发生变化，可能会对化纤工业的发展提供机遇。我们需要进一步地开发亚洲市场，来找到新的需求点：一是亚洲地区化纤产品对于精细化的要求会有所增长，二是为解决全球环境可能会使先进纤维、高端纤维的需求进一步增长。以日本的经验来说，当日本的人均国民生产总值突破1000美元，对服装的价值需求会显著提升，突破3000美元，日本对于高端服装产品的消费将会被进一步加强，一旦经济水平发展到一定的规模，包括中国在内，市场会转向附加值高的产品，化纤产品的应用类目标市场将会进一步地拓展，包括交通、信息、环境等领域。

　　欧洲化纤协会理事长Frédéric Van Houte

　　专注技术创新 注重多样化发展

　　欧盟各国的化纤行业不再重视常规纤维品种的生产，而把重点放在新纤维的创新上。欧盟在严格的法律约束下，化纤生产工艺得到更多改进；在公众更多的环保意识下，化纤工作只用绿色发展才能可持续。这些都可以为中国化纤发展带来启示。

　　2013年，欧洲经济运行比较弱，但是在明年会有一些好转。从整体来看，西欧纺织生产总量在下降，但是东欧，特别是土耳其，明年经济可能会复苏。欧洲化纤去年的经济运行比较差，但是产量增加了300多万吨。

　　欧洲化纤面临成本方面的挑战，一是没有办法控制原料的价格，二是欧洲劳动力的价格非常高。另外，欧洲的环境保护条例非常严格，公众的环保意识已经提升，越来越多的人要求进行纺织品的碳足迹认证。

　　欧洲是化纤的第二大生产地区，其中丙纶、腈纶等纤维品种占有重要地位。近年来，欧洲化纤企业不断创新，在创新方面增加投资十几个亿欧元，另外还增加了研究中心。欧洲各国政府也意识到要提供资金支持。欧洲在新纤维的研发方面有突破。欧洲的创新首先是不同的聚合物整合。通过技术的的突破，化纤生产工艺更加高效，对环境也更加友好。

　　欧盟在资源的回收利用方面也是强大的。欧洲的废物排放有非常严格的法律约束。欧盟各国的法律对于清洁生产和环境保护的要求都非常严格。因此，化纤行业的碳排放就降低了。

　　另外，在防洪、农作物保护等用途方面，欧盟化纤行业也是领先的，而且正在强化拓展这些领域。另外，欧盟各国注重技术标准。我们认为，技术评定方法对行业的持续发展作用很大。

　　欧盟非常注重化纤品种的多样化发展，不一定非要在普通产品方面超越其他地区，而是把注意力更多放在专业化的产品上。这些纤维品种需求量不一定大，但是企业交货都很及时。这些公司对市场反应快，适应市场能力强，而且会运用多种方法满足客户的需求。

　　印度合纤协会秘书长Suresh Chander Kapur

　　涤纶长丝和短纤发展最快

　　近几年，印度的涤纶短纤和涤纶长丝产能增加明显，而未来也会成为增长最快的产业。印度化纤的发展方向是瞄准是产业用纺织品领域，这与中国的发展方向一致。扩大化纤的应用领域，成为两国的发展共识。

　　印度的化纤产业有几个强项，比如印度的纤维和原料的产能很大。印度国内对于化学纤维的需求不断地增长，涤纶短纤和涤纶长丝增加明显。除了服装以外，另外一个需求点来自非服装领域，包括家纺，还有产业用纺织品。未来，化纤应用领域最大的方向是产业用纺织品，包括医疗、建材、汽车制造、体育用品等。

　　印度化纤产业还有很大的发展潜力。目前印度的纺织和服装行业的规模有望从2011年的890亿元增加到2021年的2230亿元，年增长率约为10%。印度现在每年人均纤维消费量比较低，只有5千克，低于全球的11千克。这表明印度的纤维消费大有潜力可挖。印度的化学纤维和天然纤维的比率是4∶6，而全球的化学纤维和天然纤维的比率是6∶4，棉花仍是印度纤维消费的主要种类。

　　印度的政府为化纤行业发展提供了很多的支持，包括设立特别的出口经济区。根据印度官方的预测，涤纶的产品在印度的增长速度要高于全球的平均水平，而事实上在其他的化学纤维领域，印度的发展速度也高于全球平均水平。

　　韩国化纤协会会长朴暻卓

　　围绕下游需求 拓展应用领域

　　韩国的化纤产业将通过与汽车行业、电子行业、机器人、新能源等领域的合作进一步提高产能，扩大应用领域。韩国在高附加值产品上的生产与销售不仅会有量的提升，还会进一步提高知名度。

　　2012年，韩国化纤产量达到了147.2万吨，基本与2011年持平。2012年，韩国国内消费了化纤总量的58%，出口了42%。韩国的化纤行业贸易呈现顺差，进口每年都有所大幅度增加。韩国化纤行业把注意力放在差异化、高附加值产品上，包括氨纶、帘子布等。另外，韩国加强了碳纤维的生产，还有芳纶纤维，超高分子量的聚乙烯纤维等。我们希望在世界各地设立生产基地，同时也在提升品牌影响力。

　　韩国化纤产量还在不断增加，主要投资在碳纤维、芳纶纤维、PPS、超高分子量的聚乙烯等产业上。韩国碳纤维的需求不断地增加，主要原因是汽车行业、电子行业、机器人、新能源在不断地增长，芳纶纤维也有可能进一步增长。

　　韩国化纤行业在某些领域是处于领先地位的，比如帘子布、氨纶。目前，化纤行业与其他行业的融合是目前最热门的一个话题，而且对一些新的化学品种的发展也是原动力。化纤在汽车、环境、新能源、建筑、医药、航空航天、农业等领域都有用途。因此，化纤要不断开发新的下游产品，拓宽市场。韩国化纤在产业用纺织品领域的应用，到2020年有可能达到50%。这需要建立新的发展模式，通过融合技术与合作来实现。

　　泰国化纤协会会长Mayuree Na Rangsilpa

　　汽车与医疗是重点关注领域

　　在产业用纺织品领域的开拓，成为泰国化纤业的宝藏。同时，泰国开始重视废旧纤维的回收，注重资源的再利用，这些都是全球化纤产业的发展方向。

　　我们预测，到2025年，整个纺织品和化纤产业的市场规模会增加到2万亿美元。而且最主要的纺织生产地仍然会停留在亚洲，所以亚洲国家的化纤行业仍然面临光明的前景，但是在复杂的全球经济环境下存活将会是一个挑战。

　　泰国的产业用纺织品份额在持续增长，这意味着泰国的消费市场需求也在寻求更为专业化的产品。因此，泰国不仅需要推出更加专业化的产品，更多细分产品，而且还要考虑其他行业对于纺织产品的需要。

　　首先是汽车工业。泰国的汽车厂在东南亚的产值最高，按照泰国政府的政策支持规划，去年的汽车产量是2400万辆，而在今年，汽车产量有望突破2500万辆，现在泰国政府正在推行生物节能的汽车，这也可能为化纤产业提供新的机会。另外是医疗服务业。泰国的医疗要为泰国本国民众和国际旅游者提供服务，这方面非常需要新型的纤维产品和纤维制造技术。另外，泰国政府正在推行碳排放的标签制度，它已经在很多产品的生产中推行，包括聚酯纤维。

　　中国台湾人造纤维制造工业同业公会秘书长沈西洪

　　建立功能性产品的品牌形象

　　两岸签署经济合作框架协议，旨在逐步减少或消除彼此间的贸易和投资障碍，创造公平的贸易与投资环境。在此协议签订3年后，两岸化纤行业都受益匪浅。中国台湾在瞄准功能性化纤后，正在逐步加强该领域的品牌建设，以期在全球树立功能性的品牌印象。

　　中国大陆的化纤产量为3700万吨，而中国台湾只有250万吨左右，可是这个数量仅次于印度的300多万吨。中国台湾的化纤产量虽然小，可还是排在全世界的第三位。目前，中国台湾的200多万吨化纤不是常规性的产品，都是功能性的产品，例如，清凉、防静电、环保等产品。

　　2010年6月，两岸签订了ECFA，中国台湾纺织业有136项可以减免相互之间的关税，其中纤维2项，纱线16项，涉及化纤业的共有18项。这18项产品的关税已经降为零。

　　未来五年，中国台湾化纤行业要建立国际品牌，扩大台湾功能性纺织品的影响力。中国台湾将和更多国家签订自由贸易协定。

　　展望未来市场，有几个可以预测的方向：一是2014年有世足赛，2016年有奥运会，这都会增加户外纺织品的需求。因此，产品开发会往轻量、透适防水的方向走。二是随着中国大陆劳动成本的上涨，纺织行业会往东南亚转移。三是品牌运营商会筛选加工企业。四是绿色环保纤维更有市场。目前销售到欧盟的产品已经有这方面的要求。